План-фактный анализ для современного бизнеса — это возможность разобраться в том, насколько эффективно реализуется стратегия компании. Без подобного рода аналитики невозможно полноценно провести оценку текущей деятельности предприятия, принимать своевременные и взвешенные управленческие решения, и тем более сделать адекватный прогноз по ключевым показателям бизнеса (выручка, прибыль, ликвидность компании, затраты и т.д.).
Регулярно получать такую информацию просто необходимо в быстро изменяющемся мире, чтобы своевременно корректировать план и стратегическое развитие бизнеса. Если раньше было достаточно анализировать квартальные отчёты, подготовленные персоналом, то сейчас важно держать руку на пульсе. Тем более, современные средства автоматизации позволяют предоставлять данные на регулярной основе, а средства бизнес-аналитики демонстрировать их в наглядном виде. Одним из таких решений для владельцев бизнеса в области оперативного управленческого учёта, является Business Scanner, который в режиме реального времени предоставляет всю критически важную информацию по компании (продажи, финансы, логистика, маркетинг, производство, кадры).
Исключением не стал и отчёт План-Факт. Как вы знаете, мы добавили функционал план-факта в Business Scanner еще два года назад для пользователей тарифа Профессиональный, поскольку настройка данного отчёта предполагала значительные трудозатраты. Об этом мы рассказывали в данном материале.
Тем не менее, технологии не стоят на месте, и мы постоянно развиваем наш сервис. С момента появления приложения Open Business Scanner, которое мы презентовали летом 2021 года, мы получили дополнительные способы выгрузки, обработки и модификации различных источников данных. Что позволило как предоставлять приложение на безвозмездной основе, так и дало возможность создания нового функционала в Business Scanner.
Например, модуль План-Факт, о котором мы сегодня хотим вам рассказать. Теперь пользователи могут подгружать данные, вносить правки и коррективы, и видеть обновленный отчёт План-Факт в своём Business Scanner, начиная с тарифа Расширенный+*.
*Отчёт план-факт доступен всем пользователям действующих тарифов с 1 июня 2022 года, а именно Расширенный+, Профессиональный и Максимальный. Тарифы Базовый и Расширенный с 1 июня 2022 года отправляются в архив и доступны только для договоров, заключенных до 1 июня 2022 года продолжительностью на 12 месяцев.
Модуль План-Факт в приложении Open Business Scanner
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-21.png)
Модуль План-Факт в приложении Open Business Scanner
Основные возможности модуля План-Факт:
1. Создание и просмотр плановых и фактических показателей по сегментам контрагентов и номенклатур![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-22.png)
2. Выбор организации, по которой создается План![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-23.png)
3. Процентные показатели выполнения плана и дельта фактических и плановых значений отображаются прямо в приложении
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-24.png)
4. Возможность выбора сегментов, на основе которых строится помесячный план в отсутствии данных по фактическому выполнению в настройках приложения. Особенно это актуально для компаний, у которых часто меняется номенклатура (одежда, обувь и т.д.).
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-25.png)
5. Возможность подключить несколько баз данных и компаний в один аккаунт.
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-26.png)
![](/media/uploads/2022/06/07/pf7.png)
Описание модуля План-Факт
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-28.png)
Интерфейс редактирования плана в app.scanner.bz
1. Сверху указан период, а также выбранные критерии
2. План можно полностью удалить
3. Кнопка «Синхронизировать» при необходимости актуализирует фактические и плановые показатели из базы данных.
4. План всегда создается по выручке, прибыль является опциональным пунктом и ввод данных можно отключить
5. Гистограммы на выручке и прибыли, а также отображение дельты, % и их цвет также являются опциональными пунктами, их можно отключить
6. План по выручке и прибыли можно заполнить несколькими способами:
- Вручную
- Среднее по сегментам – в таком случае фактическая сумма из левого столбца будет разделена на количество элементов в списке не считая скрытых
- Прошлый месяц – если вы указали, например, план за январь, то при создании плана для февраля можно автоматически подгрузить значения плана предыдущего месяца
- Применить ко всем – указанное значение появится в каждой строке
7. Изменить план по выручке/прибыли – изменить столбец выручки/прибыли на указанный процент передвигая ползунок![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-29.png)
8. Все столбцы поддерживают сортировку
9. Столбец «Скрыть» позволяет исключить сегмент, план по которому не нужен для анализа. Или сегмент, который не будет продаваться (снятая с производства модель, старая коллекция и т.д.).
10. Дельта = Фактическое значение – Плановое значение
11. % (Выполнение плана) = Фактическое значение / Плановое значение
![](/media/uploads/2022/06/07/image-20220607124834-30.png)
Интерфейс План-Факт в Business Scanner
По вопросам подключения и пользования сервисом Business Scanner вы можете оставить заявку на нашем сайте.